В рождественскую ночь в одном украинском селе нечистая сила устроила настоящую кутерьму. Бес, решив напакостить, спутал всех жителей, подняв в небеса месяц и наслав метель, чтобы никто не мог найти дорогу к церкви. Но на его пути встал могучий кузнец Вакула, влюбленный в красавицу Оксану. Чтобы завоевать сердце гордой дивчины, согласившейся выйти замуж лишь за царские черевички, кузнецу пришлось вступить в схватку с самим чертом.
Оседлав нечистого, как простого коня, Вакула отправился прямиком в Петербург, к самой царице. Благодаря смекалке и удалецкой силе он не только одолел козни беса, но и добыл вожделенные башмачки для своей невесты. Эта забавная и поучительная история, полная народного юмора и чудес, основана на повести Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством» и перенесена на экран в одноименной экранизации.