СССР. 1984 год. Закат советской эпохи. Глухая провинция. С танцевального вечера не возвращается домой дочь местного партийного руководителя. Никто ничего не видел. Преступники бесследно растворяются. В ту же ночь на городской окраине в собственном доме зверски убивают человека. Убийца — сам хозяин жилища. Оба запутанных дела ложатся на стол капитана милиции Журова…