Луис и его сын едут в Марокко, чтобы разыскать дочь, исчезнувшую после пустынной вечеринки. В пути они находят следы последнего, почти легендарного рейва у самой границы с Мавританией.
Выжженная солнцем земля и древние пустынные пейзажи становятся зеркалом их внутренней тревоги и отчаянных ожиданий. На фоне ощущения грядущего конца им придётся балансировать на хрупкой грани между спасением и гибелью.