1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю страну везут засекреченные бумаги, способные решить судьбу Советского Союза и Китая. Среди обычных пассажиров прячутся агенты иностранных спецслужб и отъявленные бандиты, которые не остановятся ни перед чем, чтобы завладеть документами.
Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы вынужденно приходится действовать сообща, чтобы вычислить и обезвредить общего противника.