1960-е годы. После временного закрытия нью-йоркского ночного клуба вышибала Тони по прозвищу Болтун нуждается в заработке на несколько месяцев. В этот же момент Дон Ширли, изысканный и состоятельный чернокожий музыкант, виртуозно исполняющий классическую музыку, планирует концертный тур по южным штатам Америки, где законы сегрегации и расовые предрассудки всё ещё крайне сильны. Он берёт Тони на роль водителя, телохранителя и человека, который должен справляться с любыми возникающими трудностями.
Между этими двумя мужчинами почти нет ничего общего, но предстоящее путешествие станет для них судьбоносным. Эта поездка навсегда изменит жизни обоих.