Российская империя на излете XIX столетия. Тринадцатилетний дворянин-сирота Ваня Огарев, спасаясь от наемных убийц, подосланных корыстным дядей, жаждущим завладеть наследством, бежит из Москвы в Нижний Новгород. В отчаянии он нанимает для защиты случайного попутчика — кулачного бойца по прозвищу Волчок, которому поручено доставить мальчика невредимым к верному другу его отца.
Однако их совместный путь с первых же шагов обречен на конфликт: мечтательный аристократ Ваня и угрюмый, неотесанный Волчок едва терпят друг друга. Впереди — полное опасностей путешествие, способное навсегда переменить судьбы обоих.