Владыка мрака Саурон ведёт несметные полчища к укреплениям Минас-Тирита, цитадели Последней Надежды. Он уже ощущает грядущий триумф, однако эта уверенность ослепляет его. Из-за неё он не видит двух малых созданий — хоббитов, которые тем временем подбираются к Огненной Горе, чтобы уничтожить Кольцо Всевластия.