Учитель химии в школе Уолтер Уайт обнаруживает у себя рак лёгких. Из-за тяжёлого финансового положения семьи и неутешительных прогнозов на будущее Уайт принимает решение начать производить метамфетамин. В этом деле он вовлекает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то исключили из школы, в том числе и по инициативе самого Уайта. Пинкман ранее уже занимался изготовлением наркотика, но незадолго до этого, во время операции УБН, потерял своего напарника и лабораторию.