Обычный парень Женя трудится бухгалтером и не решается открыть свои чувства коллеге Алисе. Его единственная мечта — просто находиться рядом с ней. По воле случая ведьма-начальница совершает магию, обращая Женю в терьера по кличке Жека, и он попадает к Алисе в качестве домашнего питомца.
Желание юноши сбывается, но ценой утраты человеческого облика: теперь он джек-рассел-терьер, которого Алиса забирает к себе. Они вместе встречают рассветы, гуляют и отважно противостоят назойливым ухажерам — жизнь кажется идеальной. Жека даже начинает размышлять о том, чтобы навсегда остаться собакой. Но когда в ближайшее полнолуние Алисе начинает грозить беда, ему приходится срочно искать путь, чтобы вернуть себе облик Жени.