Богатыри готовятся к рождению детей, однако родине вновь грозит беда. Огромная туча, появившаяся неизвестно откуда, нависла над землёй, грозя поглотить весь свет и превратить день во тьму. Оставив семейные хлопоты, витязи спешат навстречу угрозе.
А коварный купец Колыван, словно только этого и ждал, собрал себе в подручные злодеев из свиты Бабы Яги, напал на княжеские земли и учинил множество бед. Но недолго торжествовал злодей. Богатыри уже идут на выручку Князю, городу и верному Коню Юлию.