Москва, тридцатые годы двадцатого века. Известного драматурга обвиняют в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного союза. В этот тяжелый период он знакомится с прекрасной Маргаритой, глубоко несчастной в своем замужестве.
Он приступает к работе над новым романом, персонажами для которого служат люди из его круга. Среди них — мистическая фигура Воланда, чей образ был навеян одним знакомым иностранцем.