Эльфаба, прозванная Злой Ведьмой Запада, пребывает в изгнании в лесных землях страны Оз. Она не оставляет своих усилий по защите угнетённых животных и стремится раскрыть общественности истинную сущность Волшебника.
Волшебница Глинда, ставшая олицетворением добра, обитает в Изумрудном городе и наслаждается плодами своей славы. По воле мадам Моррибл она успокаивает жителей Оз, уверяя их в надёжности власти Волшебника. Однако растущая известность Глинды и приготовления к браку с принцем Фиеро омрачаются разладом с Эльфабой. Её попытки примирить подругу с Волшебником терпят неудачу, лишь усугубляя противостояние между ними.